4月22日晚间，上海康耐特光学发布业务公告，宣布与全球智能眼镜龙头科技企业签署具有法律约束力的量产合作备忘录。康耐特成为该龙头的主力智能眼镜核心镜片供应商。

公告没有披露这家龙头企业的名称。但"全球智能眼镜龙头科技企业"这个表述，在行业语境下指向有限。

合作备忘录的内容包括多年期量产、产能产量供应周期、设备投入、优先供应、客户订单承诺等核心条款。从条款内容看，这不是普通的供应意向，而是锁定了双方的长期合作关系。康耐特需要为此投入设备、锁定产能，龙头客户则给出订单承诺。

康耐特在AR领域的积累比很多行业外的人想象得更深。过去三年，公司与数十家国内外头部科技和消费电子企业合作，完成超过40个联合研发项目。技术路线覆盖AI智能眼镜、AR光波导眼镜等多个方向。核心技术包括光学设计、超薄镜片制造、注塑、贴合技术。

这次与全球龙头签署量产备忘录，意味着康耐特在AR镜片领域的技术积累获得了头部玩家的认可。

国内市场方面，公告提到多家大客户AR智能眼镜项目已进入量产。而且据MicroDisplay了解，上个月底康耐特还公告投资1.8亿元参与国内智能眼镜头部企业灵伴科技（Rokid）的最新一轮融资，认购不超过5%股权。

康耐特的业务模式正在从高端镜片制造商升级为一站式视光解决方案提供商。目前公司正在强化RX镜片（处方镜片）交付能力，采用C2M模式提升交付速度。对于智能眼镜来说，处方镜片的定制化能力是刚需，近视用户需要同时满足矫正视力和智能显示两个功能。

产能方面，康耐特已建成多条XR智能眼镜镜片专用产线，包括模组组装线和定制车房产线。公司还完成了对江苏蓝图眼镜剩余51%股权的收购，对厂房产线进行升级，目标是打造国际领先XR镜片精密加工基地。这个布局支撑XR项目的二期和三期，从研发验证到百万级量产的需求。

康耐特的判断是，智能眼镜和XR行业正在进入快速增长期。公司预计2026年起XR业务销量与收入将大幅增长，成为核心增长引擎。

从供应链角度看，AR智能眼镜的瓶颈正在从显示模组向镜片环节转移。光波导镜片的量产良率和成本一直是AR眼镜规模化落地的核心障碍。康耐特这次拿下全球龙头的主力供应商资格，意味着国内企业在AR镜片制造环节已经具备与国际供应商竞争的能力。

对于行业人士来说，这个信号值得注意。AR供应链的国产化，正在从显示模组向镜片、光学组件等更多环节延伸。