2019年上半年中国市场TV出货量为2240万台,同比小幅下滑0.3%,环比大幅下滑24%。二季度,品牌和渠道商积极为“6.18”备货,但零售市场表现不如人意,电视销量下滑,从而导致品牌和渠道内库存高企。同时受到贸易磨檫的影响,中国品牌在北美促销受阻,更是加剧了部分品牌的运营压力。
8月12日晚间,TCL集团(000100)公布2019年半年度业绩。根据TCL华星光电公布的数据,2019年上半年,在面板行业需求低迷、供过于求的市场环境下,TCL华星光电逆势而上,出货规模达到961万平米,同比增长9.8%;销售收入163亿元,同比增长33.5%;但净利润10.2亿元,同比下降7.8%。
群智咨询(Sigmaintell)《中国显示器B2B市场研究报告》数据显示,2019年上半年中国显示器B2B市场总销售规模约为940万台,同比下滑约11%。预计下半年该市场总规模约为1100万台,同比提升10%。预计全年总市场规模为2050万台,同比微幅下滑1%。
2019年上半年,在全球电视市场低迷的环境下,全球代工市场表现更加惨淡。根据群智咨询(Sigmaintell)的统计数据显示,2019年上半年全球16大电视代工厂的出货总量为3924万台,同比下降8.9%,环比下降24.3%。从代工出货区域表现来看,中国大陆内销需求疲软,外销需求依然维持相对强劲,其中欧洲、中东非洲及北美的增幅较大。
上半年全球智能手机面板市场依旧低迷,出货同比下滑5.2%
2019年上半年全球政治经济风险加剧,市场波动明显增强,智能手机终端市场表现疲软,使得智能手机面板市场同比也明显走低。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年上半年全球智能手机面板出货量约8.4亿片(Open Cell口径),同比下滑约5.2%。
在全球区域间贸易摩擦事态加剧和政治不稳定局面扩大的背景下,全球经济复苏进一步走向衰弱。根据IMF对于全球经济增速的最新预测显示,2019年全球经济增速预期经过多次下调后,预计将仅增长3.2%,经济增速明显放缓。
继一季度显示器面板出货量同比小幅下滑后,二季度仍维持下滑趋势,根据群智咨(Sigmaintell)统计数据显示,一季度出货同比下滑2.5%,二季度下滑幅度扩大到6.4%。整体上半年来看,全球显示器面板总出货量为6938.3万片,同比下滑4.4%,出货面积同比下滑0.7%,显示器面板市场总体表现低于预期。
根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年第一季度全球智能手机面板出货3.78亿片,同比下滑12%。
从面板厂表现来看,三星SDC在智能手机面板市场仍然稳居出货第一的位置,出货接近9000万片,同比增长9%,成熟的AMOLED技术和充足的产能具有绝对的优势。
2018年笔记本面板出货量约184.6M,同比增加4.5%
根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示, 2018年全球笔记本面板出货量184.6M,同比增长4.5%。增长主要来自前四大面板厂BOE/AUO/Innolux/LGD,前四大面板厂出货占据全球出货量的90%以上。
根据群智咨询(Sigmaintell)《全球电视代工厂商月度出货分析报告》数据显示,2018年10月全球13大TV代工厂出货量为891万台,同比下降4.9%,环比下降7.9%。
2018年三季度受国内双十一及外销旺季备货需求拉动,全球电视面板出货数量和面积创年内新高,面板价格整体止跌,部分尺寸价格反弹,面板厂商盈利状况有所改善。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2018年三季度全球液晶电视面板的出货数量达到了7510万台,环比增长9.3%,同比增长10.1%。出货面积环比大涨13.2%,同比增长14.9%。
根据群智咨询(Sigmaintell)《全球电视代工厂商月度出货分析报告》数据显示,2018年9月全球13大TV代工厂出货量为969万台,同比增长10.7%,环比增长12.3%。北美、欧洲等区域积极为“黑色星期五”和圣诞节备货,海外旺季出货持续增长。而内销则受中秋、国庆及“双十一”备货的拉动,代工需求强劲,9月代工市场整机出货维持高位。群智咨询(Sigmaintell)预测,10月海外旺季备货逐步进入尾声,海外备货需求将有所回落,但受国内“双十一”备货的拉动,预计全球TV代工市场出货规模将稳中略降。
根据群智咨询(Sigmaintell)最新的调查数据,2018年中国本土品牌搭载刚性AMOLED的智能手机出货预计超1亿部规模,同比增长30%, 其中华为、小米的增长速度最为明显。
根据群智咨询(Sigmaintell)的数据,今年上半年全球智能手机出货6.4亿部,同比下滑3.3%。2017年全球市场的颓势仍在延续,特别是中国大陆市场,上半年中国大陆市场智能手机出货2.1亿部,同比下滑6.9%。
2018年上半年,在全球经济动荡的情况下,“世界杯”备货给全球TV市场带来了一些活力,群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2018年上半年全球平板电视出货量为1亿641万台(106.41M)。较低的面板价格使得上半年电视成本低于去年同期,另外加之去年同期出货基数低,上半年出货规模同比增长了7.3%。
回顾刚过去的2018年上半年,全球政治经济格局震荡,大国之间的贸易摩擦不断,中国经济增速放缓,加之汇率波动加剧,全球主要区域电视市场的表现低迷,出货不如预期,悲观情绪浓厚。但面板厂商通过积极的专案及Pull-in出货,拉动出货数量同比依然有较大幅度的增长,库存得到有效去化。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2018年上半年全球液晶电视面板的出货数量达到了1.35亿台,环比下降3.7%,同比增长10.6%。
根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2017年全球车载显示面板出货总量约1.5亿片(不包含后装),同比增长约12%,预计2018年全球车载显示面板的出货量将增长至1.7亿片,国内新能源汽车及智能汽车的快速增长将成为车载显示屏需求成长的主要推动力。
2017年,品牌厂商盈利水平下降、价格促销力度不强、全球最大区域市场的中国TV市场需求萎靡等原因导致全球TV出货量同比下滑,据群智咨询(Sigmaintell)统计,2017年全球TV出货量为230M, 同比下降了3.4%。2018年初,印度政府再次上调TV进口关税,中国政府加强信用管控和房地产管控,全球货币汇率震荡……中国市场“元春”五周销售量下降13.8%,显然,整个TV产业正深受负面影响。但是,群智咨询(Sigmaintell)分析认为,2018年TV市场仍将有望恢复增长,当然,风险也将并存。
2017年中国大陆面板厂应用智能手机的OLED面板的出货面积约7.8万平方米,同比大幅增长。其中,昆山维信诺出货面积超3万平方米,以38.9%的市场份额位列市场首位。
从代工厂的出货趋势来看,产业集中度不断提升,规模效应及成本效益开始显现。其中,TOP5厂商的发货量已经达到80%,Top2厂商的发货量已经超过50%,第三、四名与前两位的差距在不断拉大。在智能手机竞争白热化的今天,产业集中度不断提升已成为趋势。