2022年全球LCD TV面板平均尺寸同比下降了1.1英寸,近10年来首次出现同比下降。预计2023年平均尺寸恢复至49英寸。
2022年全球LCD TV面板预计出货2.59亿片,同比下降1.0%,出货面积同比明显下降5.4%;2023年预计出货2.51亿片,同比下降3.2%,出货面积1.66亿平方米,同比增加3.2%。
由于车规PMIC从2021年初到2022年中严重缺料,下游大量购买现货导致实际采购价格甚至一度上涨到30%。
车用NAND相比DRAM在2021年涨幅更大,达到约16%,可自11月开始也处于持续回落状态。
2022年车用DRAM价格全年下调约10%左右。如今汽车行业相对紧缺的车用芯片是MCU以及模拟类IC产品,并且2022年四季度开始缺货状态已得到部分缓解,预计车用DRAM价格直到2023年二季度为止仍将持续下行,随着上游存储减少投资及放缓扩产步伐,预计2023年下半年后价格大概率维持横盘。
2022年第四季度车用MCU价格涨幅相比三季度将有所减少,根据不同型号缺料程度不同,涨幅介于2%-5%之间。
2022年全球汽车销量预计为8080万左右,同比去年下滑约0.2%,但下半年增长明显,同比增速达到10.7%,可见尽管因经济下行造成的消费水平下降虽未能完全恢复,但过去一段时间因缺芯造成的汽车减产情况正逐步缓解,预计2023年全球汽车销量将达到8270万台,同比增长约2.4%。
由于需求疲软,2023年8英寸晶圆价格将继续下跌,但一方面8英寸晶圆新增产能较少,需求起色之后订单将很快趋于饱和,届时价格回稳也会较快,另一方面2022年价格已有较大跌幅,继续降价不能促进客户下单,则晶圆厂不会再拉大降幅。预计各制程2023年全年约有5%~7%的同比降幅;
从2022年底到2023年底,全球晶圆代工(不含IDM)产能将增加约9%,2022年底到2024年底,产能将增加接近22%。
主流晶圆厂产能利用率自2022年二季度起也呈现下降趋势,根据产品结构不同,各晶圆厂在三季度的产能利用率降幅从个位数到超过20%不等。多数晶圆厂的产能利用率在四季度还会进一步下降。
到2027年全球新能源汽车销量将达到2880万辆。相比2021年增长约235%,MCU、存储等功能性芯片的单车平均搭载量也将翻番,由此可见,汽车芯片市场潜力仍然巨大。
车规NOR Flash价格近一年一直处于上涨态势,预计今年原厂整体有10%左右的涨幅,但自进入到今年四季度后逐渐维持稳态,稳中小幅上调的趋势可能将持续整个2023年。
2022年第三季度车用MCU市场价格涨幅约5-10%,进入到2023年后车用MCU紧缺现象将逐渐缓解,全年供需将恢复到较为良性的状态。
2023年全球汽车销量有望达到8270万辆,同比增长2.4%。
2022年中国大陆汽车销量将达到2700万辆,超过疫情前的水平。其中,新能源汽车对销量的拉动十分明显,前1-9月同比增长1.1倍,市场渗透率也达到23.5%。
2022年全球汽车前三季度销量约5820万辆,同比下滑3.3%,预计全年销量约8080万辆,基本与去年持平。
自2022年Q2起,受到下游客户砍单影响,晶圆代工厂产能利用率开始出现下滑。由于产品结构相对单一,8英寸晶圆厂相比12英寸晶圆厂受影响更大。世界先进(VIS)、力积电(PSMC)22Q3产能利用率下降至90%左右,预计2022年四季度仍将有同等幅度下滑;合肥晶合(Nexchip)由于显示驱动芯片在产品结构中比重较大,2022年三季度产能利用率下滑至约75%,预计2022年四季度可能跌破70%。
2024年底,全球28/40nm晶圆产能将提升约40%。由于新增产能持续开出,而客户砍单后产线调整转向其他应用需要时间,晶圆代工厂成熟制程产能利用率陆续出现松动。
2022年全球显示驱动芯片每月晶圆需求量为252K/月,相比2021年的286K/月有明显下滑。2022年全球显示驱动芯片市场供需比预计为11.6%,相比2021年的-0.6%,供需关系由供不应求转变为供大于求。
2022年全年,电视、显示器、笔电、智能手机应用的显示驱动芯片需求量均将呈现超过10%的同比下跌。随着整机、面板、芯片厂商均努力消耗库存,终端库存预计进入2022年四季度终端传统旺季后,消费电子各品类终端库存逐步减少。