群智咨询（Sigmaintell）预计，2022年二季度全球笔电面板出货将为5790万片，同比下滑幅度扩大至16.8%；2022年全年出货规模预计为2.48亿片，同比下降13.7%。

尽管大盘回落明显，但总体出货规模仍高于疫情前出货水平，同时，群智咨询（Sigmaintell）认为，笔电市场产品升级长期趋势不变，并在短暂调整后或将加快。

2022年以来全球智能手机市场需求持续下滑，下游终端开始陆续调整出货、备货及产品策略，这种影响也传导到摄像头图像传感器市场。群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2022年一季度全球手机图像传感器出货量约为11.3亿颗，同比下滑约27.0%，二季度的出货情况也将不容乐观。下面我们从供需两方面分析其动态变化。

2022年一季度全球智能手机面板出货量约4.36亿片，同比下降约12.5%。

柔性OLED智能手机面板出货约8300万，同比增长约10.1%。

京东方、三星 “双寡头” 格局延续，天马持续引领LTPS LCD面板出货。

一季度大陆OLED面板出货约3350万片，全球市占约23.9%，同比上升约6个百分点。

展望篇：供需协作，高端突破，调整业务布局，聚焦发力点。

根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据显示，二季度在国际品牌保守采购策略的影响下，全球Top9品牌电视面板采购数量为3700万片，同比下降15.9%，环比下降10.8%，品牌面板采购需求疲软。

在车载的图像传感器领域，8M的渗透率仍然非常低，根据群智咨询（Sigmaintell）调研测算，预计2021年其渗透率不足1%，预计2022年有望增长到4%左右，8M及16M等高像素的产品增长速度会进一步加快，中短期内仍然以安森美、豪威科技等厂商为主，高像素产品将成为中高端车型的标配。

传感器类半导体行业，预计2021年其销售额约为187亿，目前根据美国半导体协会对明年的展望，明年预计约为198亿美金，同比约6%的增长。

2021年可谓是Mini LED商业化元年，根据群智咨询（Sigmaintell）初步测算， 2021年全球Mini LED背光的智能终端产品出货规模约为392万左右，预计到2025年该数据有望达到1600万水平，年复合增长率约为42.1%。

从2020年三季度开始头部品牌的面板采购数量进入了同比明显增长的区间，特别是进入2021年，在面板价格加速上涨以及供应持续恶化的催化下，头部品牌的面板备货数量同比达8%~11%的高速增长。而随着下半年需求的逐步回落以及出货节奏的转变，根据群智咨询（Sigmaintell）调研数据显示，全球Top9品牌2021年三季度面板的采购需求经过多轮调整之后，需求数量约为4260万台，同比明显下降8%。

目前中国电视市场整体需求低迷，尤其是高端产品表现不尽如人意，根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年中国OLED市场规模不足20万台，渗透率为0.4%，预计2021年增长至30万台，渗透率提升到0.8%，依然处于较低水平。

2021年上半年全球智能手机面板出货共计9.7亿片（玻璃小片口径），同比增长18.8%，创近年来同期出货量新高，涨幅最大，主要原因得益于各终端品牌积极的采购策略，使得一季度面板出货“淡季不淡”，同比大幅增长。二季度各终端品牌开始调整面板库存，需求逐步回归理性，2021年二季度全球智能手机面板出货共计4.7亿片（玻璃小片口径），同比仍维持增长约9.8%。

根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2021年一季度全球智能手机图像传感器出货量约为14.3亿颗（不含3D sensor），同比增长约11%.预测2021年全球智能手机图像传感器出货量约为58.2亿颗（不含3D sensor），同比增长约3%。

全球LCD TV面板市场正经历着时间最长，涨幅最大的上涨周期，给面板厂带来丰厚收益的同时，也一定程度上抑制了终端需求，LCD TV面板价格拐点何时到来？

此外，技术迭代正加速电视产业从价格竞争向价值竞争转型，电视品牌加速推动产品结构优化和技术升级。产品结构方面，全球50"+产品份额将首次超50%，带动2021年全球电视市场平均尺寸增长1.7"，而平均尺寸增长依然是有效去化高世代面板产能的途径。技术方面，OLED、8K、高刷新率及Mini LED B/L等显示技术推动着全球电视技术不断创新。OLED 赛道将迎加速增长，群智咨询（Sigmaintell）预计，2021年全球OLED电视出货规模达634万台，同比大增77%，预计2022年规模接近1000万台。Mini LED技术迎来发展元年，在三星电子的积极策略带动下，品牌参与积极度高，预计2021年全球Mini LED背光电视出货量有望超200万台。

群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2021年OLED在全球笔电面板市场的出货量将突破400万片，市场渗透率将提升至1.6%。而氧化物和LTPS的市场份额也将明显提升。MiniLED技术在Apple的引领下也将真正入局笔电市场。对此，PC市场供应链该如何布局，选择何种赛道，各种赛道的优劣势是什么，市场前景如何？本次研讨会群智咨询（Sigmaintell）PC研究团队将围绕这些议题为您分析。

根据群智咨询（Sigmaintell）最新发布的5月上旬TV面板价格数据，全球LCD TV面板市场价格依然上涨态势。

对于2021年，根据我们的预判，我们认为显示和半导体产业链都需要警惕低端市场的强劲需求对自身的影响，以及如何应对未来低端市场消退后带来的需求变化、产品结构和经营层面的变化。

进入2021年，一季度智能手机面板端呈现“淡季不淡”的现象，面板厂订单需求旺盛，一季度整体稼动均处于高水位状态，面板价格也呈现一路上涨趋势。

单季度出货达到4.98亿片，近三年单季同期出货创新高，警惕需求提前透支

2021年一季度全球智能手机面板出货量4.98亿片，同比增长28%

根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2021年一季度全球显示器面板共出货3899万片，同比增加24%，环比下滑10.7%，为近12个月以来单季环比降幅最大的时期。面板出货量的环比下降，并非需求变化之故，而主要受DDIC供应影响。经群智咨询（Sigmaintell）“供需模型”测算，一季度显示器面板的供需比仅为2.4%，呈现明显的“供不应求”局面。

根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2021年第一季度全球智能手机出货量约为3.28亿部，同比大幅增长约24.4%。究其原因主要为以下两方面：首先，受去年同期基数偏低影响，进入2021年后，得益于疫苗在全球逐步普及，智能手机市场也处于逐步恢复状态。其次，受到芯片缺货及元器件涨价等多因素影响，整机厂商纷纷加大了采购生产力度。再次，友商纷纷抢食华为出让市场，加大新品发布密度，同时在渠道发力，增加渠道铺货能力，也推高了智能手机的销售。

根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2020年第四季度全球智能手机出货量约为3.71亿部，同比增长约1.3%。其中，苹果以8550万部的出货量位列行业首位，市场份额约为23.0%，同比增长3.6个百分点，iphone12系列表现尤为抢眼。

受居家经济影响，使得全球平板电脑、显示器及笔记本电脑需求呈现爆发式增长。在此带动下，根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年全球显示用驱动IC(Driver IC)的总出货规模约为78亿颗，同比增长约为5%。受限于产能供应，预计2021年出货规模基本呈现持平趋势。