车载显示市场有着大尺寸化和尺寸多样化的趋势,而现有主流尺寸市场也逐渐转变为存量市场,仪表市场的主流尺寸还集中在5英寸以下,即3.5英寸和4.2英寸,这两个尺寸在2019年之后已经是存量市场,新入者甚少。群智咨询 (Sigmaintell) 数据显示,2020年3.5英寸仪表显示屏模组的主流价格将会呈现年度微幅下降趋势,预计将维持在12.2美金左右,同比下降约3.2%。
一季度为虽为传统淡季,但国际品牌新品备货需求相对强劲。同时,面板厂商持续控制液晶电视面板产能,一季度面板供应数量同比和环比均大幅下降。且面板厂经营陷入困境,涨价意愿强烈。
根据群智咨询(Sigmaintell)供需模型测算,2020年一季度全球液晶电视面板供需比回落至4.6%,整体供需恢复平衡,部分尺寸供需偏紧。预计1月主流的液晶电视面板价格全面上涨,2月维持上涨趋势。
一季度为传统淡季,部分面板厂稼动开始下降且减少智能手机面板的投产占比,群智咨询(Sigmaintell)预计,1月份智能手机面板价格整体呈下跌趋势,但降幅较往年减小。
1. a-Si:供需结构较松,整体价格趋降。
2. LTPS:在DHIAA(双孔)产品上市后,单孔产品价格下降幅度增大。
3. LCD in-cell 模组:LCD TDDI因晶圆产能紧张,部分厂商产品价格有上涨趋势,LCD in-cell 模组价格降幅有望略微缩小。
LCD面板厂商与Mini LED芯片厂商策略联合,AM Mini LED背光方案将在2020年实现量产,有望在65"及以上大尺寸电视产品中的高端机型广泛应用,预计2022年TFT Mini LED背光电视的出货量将达到50万台,在全球平板电视市场的渗透率为0.2%,且之后2年将呈现倍数的增长。
根据群智咨询(Sigmaintell)《2019年中国独立显示器“11.11”促销市场调研报告》的统计数据,2019年“11.11”中国线上独立显示器总销量53.8万台(京东自营+天猫商城),同比显著提升14%。
根据群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,2019年三季度全球液晶电视面板出货数量7176万片,环比增长2.7%,同比减少4.1%;出货面积约4106万平方米,环比和同比分别增长6.8%和2.4%。可以看到,三季度TV面板整体结构发生较大变化,品牌将大尺寸作为重点促销尺寸进行备货,尤其是超大尺寸的出货占比增速最为明显。
根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年前三季度全球智能手机面板出货量约12.2亿片(模组口径),同比下滑约1.3%,呈现微幅下降趋势。其中第三季度智能手机面板出货量约为4.1亿片,同比大幅下降16%,环比下降7%。
三季度部分海外品牌积极备货,国内品牌受标案拉动及库存逐步去化带动备货需求有所恢复,8月及9月整体需求略有好转;从供应端来看,面板厂积极调整稼动率来控制供应,供需过剩的局面有望缓解。
55",终端需求持续疲软,8月价格维持较大幅度下调;受供应减少的影响,预计9月价格跌幅收窄至2美金。
三季度为传统采购旺季,随着返校季到来以及三季度品牌众多新品的发布,相较于二季度面板拉货会更加积极,并且因受贸易战加征关税延迟到今年12月份的影响,品牌也会提前备货。群智咨询(Sigmaintell)预测,Notebook面板三季度价格微降,8月份均价下滑0.1~0.2美金,预计9月份均价下滑0.1~0.2美金
2019年上半年中国市场TV出货量为2240万台,同比小幅下滑0.3%,环比大幅下滑24%。二季度,品牌和渠道商积极为“6.18”备货,但零售市场表现不如人意,电视销量下滑,从而导致品牌和渠道内库存高企。同时受到贸易磨檫的影响,中国品牌在北美促销受阻,更是加剧了部分品牌的运营压力。
进入8月,传统旺季到来,从需求看,尽管部分海外品牌需求增加,但整体依然是旺季不旺。从面板端看,部分面板厂关闭产线或调整产能,但新产线持续爬坡带动实际供应维持增长,供需过剩依然持续。
32",8月维持2美金跌幅,9月份跌幅或将收窄。
第3季度为传统旺季,部分面板厂稼动开始回升,但根据群智咨询(Sigmaintell)调查显示,2019年全球经济增长不如预期,旺季不旺,市场需求整体疲软,8月面板价格预计稳中下滑。
预计三季度硬屏OLED智能手机面板出货同比增长7.5%,供需结构紧俏,面板价格基本持平。
8月12日晚间,TCL集团(000100)公布2019年半年度业绩。根据TCL华星光电公布的数据,2019年上半年,在面板行业需求低迷、供过于求的市场环境下,TCL华星光电逆势而上,出货规模达到961万平米,同比增长9.8%;销售收入163亿元,同比增长33.5%;但净利润10.2亿元,同比下降7.8%。
群智咨询(Sigmaintell)《中国显示器B2B市场研究报告》数据显示,2019年上半年中国显示器B2B市场总销售规模约为940万台,同比下滑约11%。预计下半年该市场总规模约为1100万台,同比提升10%。预计全年总市场规模为2050万台,同比微幅下滑1%。
2019年上半年,在全球电视市场低迷的环境下,全球代工市场表现更加惨淡。根据群智咨询(Sigmaintell)的统计数据显示,2019年上半年全球16大电视代工厂的出货总量为3924万台,同比下降8.9%,环比下降24.3%。从代工出货区域表现来看,中国大陆内销需求疲软,外销需求依然维持相对强劲,其中欧洲、中东非洲及北美的增幅较大。
大尺寸方面,终端需求增长持续低于供应增长,7月65"下跌近10美金,预计8月跌幅收窄到5美金以内。
上半年全球智能手机面板市场依旧低迷,出货同比下滑5.2%
2019年上半年全球政治经济风险加剧,市场波动明显增强,智能手机终端市场表现疲软,使得智能手机面板市场同比也明显走低。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年上半年全球智能手机面板出货量约8.4亿片(Open Cell口径),同比下滑约5.2%。
在全球区域间贸易摩擦事态加剧和政治不稳定局面扩大的背景下,全球经济复苏进一步走向衰弱。根据IMF对于全球经济增速的最新预测显示,2019年全球经济增速预期经过多次下调后,预计将仅增长3.2%,经济增速明显放缓。
继一季度显示器面板出货量同比小幅下滑后,二季度仍维持下滑趋势,根据群智咨(Sigmaintell)统计数据显示,一季度出货同比下滑2.5%,二季度下滑幅度扩大到6.4%。整体上半年来看,全球显示器面板总出货量为6938.3万片,同比下滑4.4%,出货面积同比下滑0.7%,显示器面板市场总体表现低于预期。
根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年第一季度全球智能手机面板出货3.78亿片,同比下滑12%。
从面板厂表现来看,三星SDC在智能手机面板市场仍然稳居出货第一的位置,出货接近9000万片,同比增长9%,成熟的AMOLED技术和充足的产能具有绝对的优势。