根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2020年第四季度全球智能手机出货量约为3.71亿部,同比增长约1.3%。其中,苹果以8550万部的出货量位列行业首位,市场份额约为23.0%,同比增长3.6个百分点,iphone12系列表现尤为抢眼。
受居家经济影响,使得全球平板电脑、显示器及笔记本电脑需求呈现爆发式增长。在此带动下,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年全球显示用驱动IC(Driver IC)的总出货规模约为78亿颗,同比增长约为5%。受限于产能供应,预计2021年出货规模基本呈现持平趋势。
现阶段整体市场比较动荡,手机面板价格相对混乱,影响价格的因素较多。从供应侧来讲,部分技术别上游个别零部件价格上涨,面板BOM成本上升。从需求侧来讲,不确定因素较多,包括:因疫情复发导致的整体大环境的不确定性、品牌库存消耗能力的不确定性、品牌提前备货的考量等。总体来看,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,12月~1月智能手机面板价格仍呈分化趋势。
全球LCD TV面板市场供应紧缺状况持续,面板价格维持上涨趋势。根据群智咨询(Sigmaintell)的调研数据显示,11月面板价格维持较大涨幅,预计12月依然延续上涨的态势,涨幅将有望缩窄。各尺寸表现分析如下:32",11月均价上涨3美金,预计12月价格上涨2美金。
39.5"~43",11月维持约5美金的较大涨幅,预计12上涨4美金
四季度进入备货旺季,终端品牌有不同程度的加单,整体需求强劲。供应侧,a-Si面板产能持续紧张;LTPS在品牌加单的影响下,供需关系稍有缓解;ROLED因终端品牌提前拉货,面板产能稼动率提升。根据群智咨询(Sigmaintell)数据追踪及“供需模型“测算,四季度全球智能手机面板供需比相较三季度有所收紧。然而,现阶段各品牌处于高库存水位运转状态,需要关注的是,在市场大环境不确定的状况下,品牌消耗库存水位的能力存在潜在风险。
2020年注定是充满不确定性的一年,疫情在全球范围内蔓延,国际政治经济环境动荡,全球经济面临负增长,显示面板行业面临更多波动,在此艰难与黯淡中的“光芒”,则来自于居家办公、学习和娱乐对PC行业需求的提振。显示器虽在便携性上不如平板及笔记本电脑,但在上半年仍交出不错的成绩。显示器面板需求的变化,面板供应策略变化,对显示器面板的供应格局、产品结构和细分市场,均带来了较大的影响。群智咨询(Sigmaintell)对全球显示器面板半年度市场详细分析如下:
上半年出货量、出货面积双双成长,二季度出货创近年来新高
从需求方面来看,二季度来自终端需求非常明确,品牌策略需保证充足的上游材料包括面板供货,特别是在三季度需求可能还不明确的情况下,冲量为第一位;面板供应方面,受疫情影响的面板供应链逐步恢复正常,二季度TV面板需求低迷,高世代线产能充足,面板供货有足够的产能保障,叠加一季度面板出货延迟部分,因此二季度显示器面板出货激增。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,二季度显示器面板出货4220万片, 同比增加19.5%,环比增加34.5%,创近年来单季度出货的新高,上半年显示器面板出货量7360万片,同比增加6.1%,出货面积同比增加10.5%。
随着中国市场逐渐复苏,三季度整机进入备货旺季,面板需求较二季度有所回升。供应端,面板厂弹性经营,灵活调整各应用占比及稼动率。根据群智咨询(Sigmaintell)数据追踪及“供需模型”测算,三季度全球智能手机面板的供需比由二季度的32%收窄至29%,但整体供应依旧较宽松。
潜望式摄像头是长焦功能的最佳选择方案,而长焦是当前中高端机型的标配。随着价格的持续走低,产品良率提升,产能增加,促使潜望式摄像头模组会被越来越多的品牌青睐。潜望式摄像头将会从高端旗舰遍布到中端跑量机型,这将会是一个良性循环,这个产业链越来越完善健全,产品越来越丰富多元化。根据群智咨询(Sigmaintell)的研究分析,预测2020年潜望摄像头模组出货量将会达到0.67亿颗,长焦摄像头将会达到2.7亿颗。
受新冠疫情影响,居家隔离、封城等措施使得全球经济持续收缩下行,疫情降低了消费者对智能手机产品的换机需求。群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2020年上半年全球智能手机面板出货量约为8.04亿片(玻璃口径),同比下降约3%,其中二季度出货量约为4.2亿片,同比降幅约为4.5%。
一季度因受到新冠疫情的冲击,中国电视市场出货规模同比大幅下降17.7%;二季度疫情管控效果显现,加之品牌积极备货“6.18”,虽然出货依然维持下降趋势,但是同比降幅明显收窄,预计同比下降3.7%。而下半年,随着经济的复苏、新品牌的带动效应以及传头部品牌为达成全年BP而维持积极的销售策略,预计下半年中国市场电视出货规模呈现缓慢恢复的趋势。其中三季度因“6.18”大促后线下渠道库存依然较高,预计出货维持4.8%的降幅,而四季度厂商积极备货“11.11”,有望带动出货降幅缩小到1.6%。
从供需比的趋势来看,整个2020年,整个供需比会占4.9%,就是在5%以下。较去年的7.5%,现在已经开始变成供需相对偏紧的状况,5%是平衡线。所以也能看出目前价格,尤其是LCD TV面板的价格出现了上涨的趋势。其实这个,我们称之为疫情红利。虽然在这样一个大的经济环境下,弱的消费环境下,其实还是有很多的机会存在。
全球智能手机市场趋于饱和、增速放缓。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球智能手机整体出货量约为13.4亿部,同比下滑约1.6%,整个市场状态已进入存量竞争阶段。伴随着国际贸易矛盾的日益增加,使得半导体制造、芯片研发设计、模组组装等相关上游核心供应链步履维艰。2019年摄像头的升级创新,无疑成为了刺激需求的一个亮点。
群智咨询(Sigmaintell)预测,显示器面板价格将呈现结构性上涨,2月份21.5“ 及以下TN低端产品模组和Open cell价格迎来小幅上涨,中大尺寸价格止跌持平。3月份供应紧张局面仍将持续,并且在TV面板价格涨幅扩大及2月出货达成率偏低的前提下,显示器面板厂商价格上涨意愿强烈,预计3月23.8英寸IPS及以下规格价格涨幅在0.2~0.5美金。
2020年的春天,必将在我们的记忆中留下浓重的一笔。突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全国,蔓延全球多个区域。受此影响,企业复工延迟、物流不顺,对拥有复杂产业链环节的面板行业造成不小的冲击。同时,疫情使得终端零售市场受到明显影响.PCB及偏光片等面板上游材料供应紧张面板厂后段产能受损,预计一季度出货减少3.6%
受国际贸易摩擦与经济结构转型的影响,2019年中国经济下行压力加大,全年GDP同比增长6.1%,较2018年增速下滑0.5个百分点。国内消费需求也呈下滑态势,对GDP增长的贡献率从2018年年初的79%跌至2019年年末的58%。
32",外销备货需求强劲,供应规模收缩,预计2月涨幅扩大到2美金。
受市场需求下滑及国际贸易摩擦影响,2019年全球显示器面板出货遭遇较大幅度下滑。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年显示器面板出货量1.4亿片,同比下降5.2%,出货面积同比基本持平。从出货量来看,京东方(BOE)位列第一;出货面积方面,LGD位居第一。
由于新型冠状病毒疫情的影响,智能手机面板供应和需求端均有下滑,群智咨询(Sigmaintell)预计,2月份智能手机面板价格整体呈稳定局势。
需求侧:春节国内线上线下手机销量同比大幅下滑,根据群智咨询(Sigmaintell)预测,2020年一季度中国大陆需求下降约28%,全球整体需求下降约7%。
2019年全球智能手机面板出货约17.8亿片,同比下降约4.9%
纵观2019年,显示行业可谓风雨飘动,全球经济增速放缓,贸易摩擦不断,智能手机面板市场起伏较大,整体仍处下行通道。根据群智咨询(Sigmaintell)初步统计,2019年全球智能手机面板出货量约17.8亿片(Open cell口径),同比下降约4.9%。回顾全年,二季度受到“贸易战”预期影响,出现了短暂供需偏紧的局面,全年呈现了 “强者愈强” 的马太效应,TOP5智能手机面板供应商市场集中度提升到68%,同比提升3个百分点。