回归 - 简评2023年一季度IT面板市场

核心观点 .规模：市场规模指数回归疫情前水平二季度需求温和回暖10% .厂商表现：新进厂商积极前行两大应用格局变化“一静一动” 2022年对于全球IT面板市场而言，可谓负重前行的一年，主要“重”在沉重的库存负担以及疫后和地缘战争影响下迅速下行的需求。随着时间转入2023年，品牌库存逐渐陆续转入健康以及全球大市场中国市场迎来疫情后的重新开放，市场和供应链对需

电视互联网服务面临转型，硬件盈利亟待回归

核心观点 .中国电视市场大盘低迷，行业利润受挤压 .OTT模式普及，品牌持续扩大互联网服务 .面临转型，互联网服务转向有序发展 中国电视市场大盘低迷，行业利润受挤压 随着疫情放开人民生活逐步回归正轨，五一期间各地旅游业和餐饮业等“接触式消费”恢复，但电子产品消费依然疲软，受跨品类竞争及娱乐多样化尤其是碎片化短视频持续充斥年轻人娱乐等

群智咨询2023全球高科技产业峰会 | 赞助权益定制来袭！

头部聚集，竞争激化：2022年全球交互智能平板整机竞争结构分析

根据群智咨询（Sigmaintell）《全球交互智能平板产业研究报告（2022-2027年）》数据，2022年全球交互智能平板出货量约为318万台，受到疫情、全球通胀、俄乌冲突、终端需求低迷等不利因素影响，出货呈现小幅下滑。从市场品牌竞争结构来看，呈现U型结构，Top5品牌和Others占比较高。2022年全球交互平板出货量排名前五大品牌分别为希沃（Seewo）、普罗米修斯（Promethe

群智研究｜2023年5月Mobile&Tablet面板价格风向标

2023.5 群智观点 Mobile&Tablet Mobile面板 5月份，智能手机市场需求温和恢复。随着部分品牌的加单，以及LTPSLCD面板厂将产能策略性转向营收更好的中尺寸应用，国内部分LTPSLCD及OLED模组产线也随之呈现高稼动运转，但终端及ODM厂商对面板价格依然保持更低成本的诉求，“稳价格”

工业相机市场简评：2022年全球营收约30亿美金，5年行业复合增长率约12%

尽管受到俄乌冲突及全球经济通胀等不利影响，得益于工业自动化4.0的长期推动，机器视觉迎来长期的发展良机。继并购加拿大Dalas和美国菲力尔（FLIR）公司之后，美国特力丹公司（Teledyne）增长更快，根据群智咨询（Sigmaintell）《全球工业图像传感器调查报告》数据，2021年日本基恩士（KEYENCE）和美国特力丹（Teledyne）公司营收占据全球机器视觉终端市场约73%左右的

2023年中国大陆地区新能源汽车销量预计将达850万辆，同比增长23%

核心观点 .全球篇：缺芯缓解助力2023年全球汽车销量有望实现正增长 .国内篇：消费趋于理性，“价格战”关键词将主导全年车市走向 .新能源篇：行业增长高峰已过，新能源汽车迎来平稳增长期 .车企篇：电车赛道内卷严重，生产成本将成竞争关键 .总结篇：消费者渐趋于理性，政策扶持下迎合消费痛点将是关键 全球篇：缺芯缓解助力202

全球电视市场需求持续疲软，中国品牌的“进”与国际品牌的“退”

核心观点 .一季度全球电视市场大盘同比持续回落，预计二季度低位弱恢复 .中国品牌的“进”与国际品牌的“退”：国际品牌在出货规模上面临一定的市场份额下降挑战，但依然保持强影响力，尤其在中高端产品方面维持领先的竞争优势；中国头部品牌则以高效和成本竞争力为优势不断扩充全球市场份额，以量取胜，但在中高端市场竞争力偏弱 进入2023年，全球经济依然受地域冲突、高通胀

一季度平板电脑面板补库存需求增强，出货量同比微幅增长6.1%，惠科增长明显

尽管一季度全球平板电脑终端市场依旧表现低迷，但是随着面板零组件的库存水位下降以及面板厂积极的价格策略，渠道及终端的补库存动力增强，群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2023年一季度全球平板面板出货量约为6469万片，同比微增约6.1%。 在终端需求未见明显反弹的情况下，面板厂之间的竞争激烈程度增强，从具体厂商表现来看，京东方（BOE）仍然位列行业首位，一季度其平板电脑面

55nm 高压制程节点供需简析

核心观点 .需求：下游拉货迹象显现，2023年需求有望平稳回升 .供应：全年预期供应较为宽松，但结构性紧张风险仍在 .建议：IC设计厂商和终端厂商合理调节库存水平及代工产能分配，以规避短期结构性风险 55nm高压制程工艺（High-voltage,HV）主要用于生产FHD+分辨率智能手机及平板电脑触控与显示驱动集成芯片（Touchanddisp

群智研究｜2023年5月TV面板价格风向标（上旬版）

2023.05上旬 群智观点 TV 五月，随着中国厂商"6.18"备货即将进入尾声，面板备货需求将逐步降温。同时，头部面板厂商在按需生产策略指引下预计将再次开启控产，放缓产能恢复节奏以提前应对需求下调风险，积极推动LCDTV面板价格上涨并尽早实现扭亏目标。群智咨询（Sigmaintell）预测数据显示，4~5月LCDTV面板

以始为终，全球TV面板市场如何突破困局？

核心观点 .面板出货：出货双位数下降，预计二季度有望环比恢复 .面板厂策略：持续推进“动态控产+按需生产”，积极提升LCDTV面板全球议价权 .供需及价格：短期面板价格超预期上涨，长期面板厂控产策略是关键 .突破困局，以始为终 2023年一季度，虽然全球电视终端市场依然处于低谷期，但电视面板市场通过面板厂商深度自我调节逐步突破困局。

一季度智能手机面板市场点评：全球出货约4.3亿片，同比降约1%，大陆柔性OLED面板出货占比近4成

核心观点 .2023年一季度全球智能手机面板出货量约4.34亿片，同比下降约0.8% .各不同技术别面板出货持续呈现分化趋势，LCD出货同比微增，AMOLED出货同比延降 .一季度柔性OLED智能手机面板出货约1.04亿片，同比增长约20.8% .一季度大陆OLED面板出货约5367万片，全球市占约39.3%，同比上升约15.9个百分点

一季度智能手机出货点评：全球市场同比下降约12.0%，国内市场降幅收窄，OPPO表现亮眼

受到全球经济下行，消费能力走弱等利空因素影响，全球智能手机市场仍然呈现衰退趋势。包括东南亚、拉美、欧洲等区域市场，终端消费能力普遍走弱，市场大盘表现仍无反弹迹象。根据群智咨询（Sigmaintell）最新报告数据，2023年一季度全球智能手机出货量约2.6亿部，同比下降约12.0%。其中国内大陆市场出货量约7040万部，同比下降约6.1%，同比降幅呈收窄趋势。 从分厂商来看，三星

群智研究｜2023年4月大尺寸(TV/IT)面板价格风向标

2023.4 群智观点 TV&MNT&NB TV面板 虽然全球电视市场终端表现依然低迷，但中国整机厂商正积极备货“6.18”，同时，国际品牌在库存趋于健康后面板备货需求随之弱恢复，整体面板备货需求维持相对强劲。同时，面板厂商对供应产能维持动态控产按需生产的策略，LCDTV面板在产能弹性调控的推动下供需

50"面板出货赶超55"，是昙花一现的胜利，还是尘埃落定的结局？

核心观点 .供应端：55"面板资源集中，50"供应相对均衡 .需求端：55"以品牌布局为主，50"主要供应二线厂商 .50"与55"面板价差有望扩大 近几年来，大尺寸化是电视面板市场发展的主流趋势之一，既有利于面板厂商缓解产能去化压力，又能满足品牌承接来自终端消费者对电视大屏的追求。在此背景下，2023年一季度50"电视面板出货以

一季度车规半导体价格趋势点评：供需转好、价格止涨

核心观点 .车用MCU：一季度止涨，预计2023后续价格平稳 .车用存储：上半年整体继续下行NORFlash价格稳定 .车用PMIC：国产通过车规认证，头部厂商价格止涨 .车用芯片总结：供需逐步缓解，本土化采购加速 车用MCU：一季度止涨，预计2023后续价格平稳 由于新能源汽车在政策导向及技术驱动下持续发力，预计202

预计2023年全球XR头显用硅基OLED面板出货量约超150万片，同比增长有望超2倍

核心观点 .2022年全球XR头显用硅基OLED面板出货约为43万片，同比增长翻倍；预计2023年全球XR头显用硅基OLED面板出货有望超150万片，仍将实现超2倍的增长。 .竞争格局：全球XR行业硅基OLED出货量中，索尼独占鳌头，占据78%市场份额。 .产业瓶颈和挑战：市场规模较小、材料体系不完善以及较低的生产良率与较高的成本。 XR（VR

群智研究｜2023年Q2晶圆代工价格风向标

2023.Q2 群智观点 晶圆代工 2023年一季度，半导体市场仍处于去库存周期，晶圆代工厂产能利用率普遍下滑，晶圆代工总体业绩预计将连续第二个季度出现衰退，根据群智咨询（Sigmaintell）数据，一季度全球纯晶圆代工（不含IDM）出货量约825万片（12英寸等效），环比下降约2%；平均稼动率约87%，环比下降约3%。需求方

LTPS LCD面板需求好转，部分产线稼动超90%

尽管LTPSLCD整体供需仍偏宽松，但大陆需求普遍转好，供需比逐渐收窄，部分产线稼动二季度接近满产。 得益于屏幕库存下降及转单需求，二季度LTPSLCD产线稼动普遍转好。从整体供需关系来看，尽管2023年LTPSLCD智能手机面板供需整体仍处于宽松状态，供需比约为31%，但季度呈现逐步收窄趋势，下半年供需比将收窄至17%-18%。下半年相较上半年需求呈增长趋势，但供应呈减少趋势。